好吃懒做的龙子太郎（加藤淳也 配音）和奶奶（矢吹寿子 配音）住在贫苦的小村落里。一天，奶奶向太郎讲起了他的出身。太郎的母亲（吉永小百合 配音）有身时饥饿难忍，便冲破禁令吃了村里的岩鱼，不意就此变成了龙。龙生下太郎后，留下宝珠作为母乳，并报告奶奶等孩子长大后让他去北国的湖来找她，就此飞空而去。太郎克日动身，去北国找母亲。
　　在去的路上，太郎的两小无猜的阿雅（富永みーな 配音）被黑鬼（北村和夫 配音）抓走，太郎打败黑鬼，救出了阿彩。不停被黑鬼骚扰的村人非常谢谢太郎，请他美餐了一顿。太郎吃着本身从来没吃过的喷香的米饭，流下了眼泪，他多么盼望本身故乡的人们也能吃上如许的米饭啊。村人还将一面镜子和日行百里的马驹送给太郎作为谢礼，太郎将宝贝转赠阿雅，让她先回家，本身继承踏上了旅途。太郎在山里碰到大雪，遭雪女打击失去了意识，太郎能突破重重险阻找到母亲吗……