混迹船埠的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵犯者之间的谍报战役中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女门生苏楠及端正有原则的军统特工周应群。钥匙背后的原形层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经存亡，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信奉的向往。七年龄后，散落于天际的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人职位也已天差地别，三人各怀目标，在谍报战场上为各自所代表的的阵营相互夺取。新仇旧恨，抱负相悖，在谍报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然担当各自的运气，释怀选择，相互息争，用血与肉、极致爱恨、至高抱负，破解了仇人的诡计,服从了本身的心中抱负与信心。