1933年1月，日军霸占山海关，3月霸占承德，华北抗日形势岌岌可危。上海多国权势胶着，暗流涌动。青山军校特工顾盼，与田桥洁和恋人谭仲文共同，完成恩师蒲丛的任务后，被机密摆设只身一人去完成以日本经济司司长神谷浩二为目标的密谋任务。顾盼负伤完成任务，却遭到蒲丛陷害，身陷囹圄，绝境中被我党良好兵士魏东补救。在魏东的指引下，顾盼历经检验，进入机密构造“蜂巢”，试图查明本身被陷害的缘故起因。抽丝剥茧之中，原形一点点浮出水面，顾盼不但查到深藏百姓党内部的特工构造，更一步步地打仗到百姓当局暗中糜烂的一面。顾盼在寻求公理的进程中渐渐向赤色革命靠拢，以“海马”为代号化身共产主义兵士，与魏东成为搭档。终极摧毁“蜂巢”，破获日军的“暗日筹划”。