满清入主中原，合法统统百废俱兴之际，清太祖顺治驾崩。顺治临终将皇位传予三阿哥玄烨＜康熙＞（张智霖），并授命索尼、苏克萨哈、遏必隆及鳌拜四位顾命大臣辅政。玄烨童年并不得父皇欢心，尔后更由于染上天花被迫搬家宫外，孤独无依之际，与鳌拜（林嘉华）结识并被其好汉风格所吸引，与之习武，因此产生一种亲如父子的感情。玄烨即位，改元康熙，熙以拜为榜样，岂论武功、政事均非常信托；拜亦借助与熙之间的干系，在朝中打扫异己；熙日渐长大，由「明史案」、「汤若望案」及「圈地换地变乱」中发明拜嚣张狂妄的真面貌，更促使熙借大婚早日亲政的刻意。
　　熙自幼与冰月公主（梁小冰）两小无猜，熙遂向太皇太后提出立月为后之事，不意遭太后以月非安亲王亲生女，出身不明为由拒绝，适逢靖南王之弟耿聚忠上书求亲，太后乘机将月嫁予忠，以达离开熙、月及拉拢靖南王之双重目标。
　　眼见心爱之人迫嫁他人，熙无穷心伤，但以国事为重只好依太后之命在芸芸玉人中，选了索尼之孙女芳仪为后，专注尽力于国度政事。拜权势日益坐大，多次与熙尴尬刁难，熙虽贵为天子也敌不外拜，又难舍月嫁予耿聚忠而终日哀愁，幸得太后多番教导才如梦初醒，发愤要在拜手中夺回政权。
　　拜见熙似有夺权之势，为表现权势竟以回乡祭祖来由请辞，让熙一尝事事受阻、路路不通的滋味，熙不得已只得将拜迎回京师重掌朝政。在此情势下，熙微服离京寻求有识之士，偶遇前朝朱三太子（朱慈安），两人结为师生，朱亦不避国仇家恨为熙提供治国良策，并惊见朱之养女水月貌似冰月，移情之下渐萌爱意，尔后虽厘清已对水之真爱，岂料却被拜知悉派人追杀。
　　熙一方面为敷衍拜而苦恼，另一方面又惊闻三藩摩拳擦掌，幸得冰之帮忙，拉拢三藩以抵抗拜之军力，并启用索额图来加强宫中保卫，熙毕竟有何奇策敷衍心思缜密，不可一世的鳌拜？这此中又将产生什幺样的变革与转机？万人之上的熙是否真能与心中所爱长相厮守？