佛山赞老师名伶李文茂（黄日华）刺杀两广总督事败避难， 遇上梁赞（关海山）徒弟陈华顺(吕良伟)，得以脱险。顺却受连累，为密探首领巴颜喇嘛(刘丹)拘捕，颜用欲擒先纵计把他开释，图谋追捕茂。 平静天国首脑洪秀全提倡义密牒，马五利用顺助其追查密牒，茂误会顺是清廷密探而生辩论。顺为表明净，追回密牒交与茂，二人冰释前嫌，更依照密牒指示，筹办叛逆。叛逆之日，旗人被赶尽扑灭。满族少女帖燕秋忙中逃往《赞生堂》，知道其父为义军所杀，对茂悔恨不已。顺慰藉秋，旦夕相伴。茂率军攻打广州却被击溃，遂负伤逃返《赞生堂》，经顺调解，茂与秋言归于好。 颜将顺等拘捕；茂从莫阿南(杨盼盼)处得悉统统，唯主动降服佩服以救顺等。顺苦练武杀颜报仇。秋却厌倦尘寰，遁迹空门，惟寂静的寺院外，又传来阵阵叛逆之声。