年过半百的唐·琼斯顿（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）一生拥有数不尽的浪漫恋情和风骚韵事，但他从来偶然组建家庭，只愿享受热恋的豪情，听凭一个个出色的女性从身边流走，睁开别样的人生。这一天，唐收到一封某前女友的来信，信中称继承了他血脉的儿子离家出走，正踏上一段寻父路程。万千情愫，难以言喻，唐也睁开一段倒溯之旅。他先后造访了劳拉（莎朗·斯通 Sharon Stone 饰）、朵拉（弗兰西丝·康罗伊 Frances Conroy 饰）、卡门（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）和派妮（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）。人有百种，花有千姿，曾经的孟浪，蓦地回顾，凋零的岂是那逝去的芳华。这毕竟是一段追索原形的路程，还是关于感情与影象的祭奠……
　　本片荣获2005年戛纳影戏节评委会大奖。