故事产生在上古时期，孤儿星虎（郭品超 饰）与燕儿（王力可 饰）自幼相爱，村长受魑魅（苗海忠 饰）勾引横刀夺爱，星虎眼见爱人为救本身而死，一时急火攻心病倒，幸得神农氏（刘德凯 饰）与爱徒雪怜（李曼 饰）相救，治愈后，星虎带着雪怜踏上了探求救众人于水火的十二生肖之路。二人历经苦难来到凤凰城，遇见米俊非（陈浩民 饰）和王小鱼儿（郑伟 饰），获取“天缺玉盘”，星虎被神力特别的玉盘带到迢遥的贺兰山，寻得羊生肖转世之人芷莘（陈德蓉 饰），他们依附玉盘神力来到全长着三只眼的三目国，探求隐蔽此中的生肖转世之人。不意尾随而来的魑魅利用人类的贪婪将其化作了恶魔......