清朝康熙初年，康熙安定了三藩兵变后，吴三桂的余孽孔捷雄带领残兵败将，逃窜到云南麓州一带，勾通本地摆夷贼首鲁塔，血染召罕勐宣抚司府。为平叛安民，康熙六派官员，均被劫杀。于是，再派老臣庆奕，微服简从，南下麓州。四乡大摆，一队马帮走进街市商人，一摆夷青年认了领头的少女正是心爱的女人诺缨，而摆夷青年就是5年前宣抚司府那场大难的幸存者岩罕。他熟谙中原武功，回乡复仇。忽然，总兵恭祺的部将卢氏三兄妹带一队兵甲突入人群，寻衅生事。一位侠义青年打得卢氏史妹落荒而逃。朝廷派来的京都提督满都拉摆擂，他连伤无辜。一秀才上前说理，并从怀中取出四把牛耳短刀，抛给满都拉两把，与他比试胆量，语言间，将两把刀扎进本身的腹部。满都拉脑门沁出了汗，手中的刀落在地上。侠义青年掩护秀才躲进竹林。侠义青年自我先容是浪迹天际，仗着一柄剑走遍天下的"天下第一剑 "，而他也看出秀才身怀绝技。翌日朝晨，郎中装束的庆奕从吟诗的秀才口中知道"他"叫白露秋，是康熙御前女吏，此次是奉钦命暗随庆奕从都城乔装来此掩护钦差。庆奕大喜，遂连结"天下第一剑"、岩罕惩处了暗中与鲁塔、孔捷雄勾通的总兵恭祺，并招安其残部，庆奕一行在景颇山下，被一群绘面文身、手执长刀的景颇山民挡住去路。岩罕上前晓以大义，冲动了善良的景颇山民。平静坝的金佛塔下，庆奕等人被几百名摆夷男女的孔雀舞惊呆了"第一剑"欲闯孔雀阵，被诺缨女人反复进招，"第一剑"连连抬架。白纱遮面的岩罕上前援救，与诺缨对舞，一对恋人从而相认。摆夷人簇拥着庆奕的绿呢大轿，直奔鲁塔府，活捉鲁塔。当岩罕手拿长刀逼近仇家鲁塔时，却被装成"哑巴行者"的孔捷雄点穴倒地。"第一剑"不敌孔捷雄，正在危急时，只见白露秋飘然而至。着实，她才是真正的武林能手"天下第一剑"。