这是一个外星人和地球人混居的期间，在外星移民的克制和统治下，传播百年的武士道精力已然清除，然而，在一片倾颓之势面前，依然有一群人冷静的服从着他们的准则和公理。家道中落的青年志村新八（菅田将晖 饰）在一场不测中结识了万事屋老板坂田银时（小栗旬 饰）和天人少女神乐（桥本环奈 饰），三人成为好友。他们共同的朋侪桂小太郎（冈田将生 饰）无端失落，颠末观察，一个名叫冈田似藏（新井浩文 饰）的夫君和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。
　　冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助（堂本刚 饰）的部下，高杉恨透了这个堕落的天下，不停都计划将它粉碎殆尽。随着红缨的力气越来越强大，整个大江户被包围在越来越浓厚的阴云之下。