故事产生在明朝，失忆的盛行烈（林峰 饰）并不知道本身是蒙古国王子，寻求清闲自由的天性暴露无遗，更为了博取靳冰云（郭羡妮 饰）朱颜一笑，决决断取武林宝剑覆雨剑，因而与韩柏（黄宗泽 饰）不打不相识，更交友成为好友。那边夺回的覆雨剑却被冰云送给大魔头庞班（郭政鸿 饰），盛行烈始料未及。原来冰云同心用心所钟情的是庞班，为了爱人不吝出卖盛行烈，累及盛行烈失去全部武功还被追杀，幸得韩柏相救。此时韩柏士别三日当刮目相看，已得到赤尊信传授毕生功力成为武林能手。
　　庞班所作的统统着实是为了帮手盛行烈复国，而复国最大的拦阻来自韩柏。要发挥覆雨剑最大的成果，就必须要练成“剑心通明”，江湖上能与盛行烈共练此剑的，唯有慈航静斋大弟子秦梦瑶（佘诗曼 饰），然而身为大明的支柱，秦梦瑶态度刚强。盛行烈唯有效情来冲动她。而明室之中，亦有内奸，最有才华的燕王朱棣面对天命及冤屈，亦要做出庞大的选择。