夏洛特（夏洛特·兰普林 Charlotte Rampling 饰）是一名来自英国的整形大夫，然而，她所做的大部分事变，都是在奉劝向她寻求资助的患者们放弃整形的动机。伊莲娜（伊莲娜·雅各布 Irène Jacob 饰）来自法国，是一名流类学家，但是，比起研究人类来，她好像对付人和人之间的鱼水之欢更为的感爱好。
　　比尔（马特·狄龙 Matt Dillon 饰）是驻扎在这里的美国大使，但他好像非常抵触本身的事变，为了躲避责任，比尔乃至不吝跑进了贫民窟，在那边过起了离群索居的日子。在里约热内卢，这些外国人们各怀心事，他们之间的接洽交错起来，引发了一幕幕出色的演出。