亚茨拉斐尔（迈克尔·辛 Michael Sheen 饰）是保卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 说）则是堕落的恶魔。两人几千年来都不停隐姓埋名生存在人间，并且通过不绝的实行，在天国和地狱之间创建了井水不犯河水的互惠互利的干系。
　　克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美外洋交官的新生儿做互换，当敌基督长到11岁时，就是天下末日到临之时。为了防备天下被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶见解来克制天下的闭幕。在积极了11年之后，两人震动的发明，他们竟然弄错了东西，而真正的敌基督此时生存在一个名为塔德菲尔德冷僻小镇中。