1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决粉碎法度的队员的下令。
　　队中有人传言加纳和田代是一对，同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧干系，不久，汤泽被杀，几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭，新撰组正负组长近藤和土方（北野武）根据现场留下的短刀将田代定为凶手，并命加纳前去诛讨田代，然而实际上，统统殒命变乱都系加纳经心策划，他的仙颜已经使整个新撰组陷入紊乱中。