1949年，新中国创建之初。江山初定，百废待兴，寂静的表象下没有硝烟的战役早已拉开序幕。败逃台湾的百姓党接连向大陆派出特工，伺机粉碎。为了应对连续不断的粉碎活动，中共创建谍报部分701局与敌方睁开连番比力。同年10月初，701局控制的侦听局莫名消散，为了查清消散电台的着落，701局认真人老鬼（王学兵 饰）授命代号二〇〇的张学宁（周迅 饰）去上海探求耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错，学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的瞽者调音师阿兵（梁朝伟 饰）。
　　阿兵不负众望，不但通过层层严苛的测验，还在事变中一鸣惊人。在暴虐的谍报战役中，阿兵和学宁之间某种情愫也静静繁殖……