由于两年前检举同寅贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级反攻调入冷门的外事组事变，长处也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上老婆清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求仳离，黄火土感觉他的天下正在渐渐四分五裂。
　　就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震动了台湾社会的古怪命案产生，法医（杨贵媚）验尸发明他们都是因中一种秘密的黑霉菌产生幻觉而死，由于缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）帮忙破案，黄火土重被任用。随着一桩令全部人都理屈词穷的究竟的被发明，一场围绕政治长处与大众长处的斗争也在黄火土和办案搭档李丰博（戴立忍）及整个警员步队之间睁开。