X档案封闭后，穆德（David Duchovny 大卫•杜楚尼 饰）和斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森 饰）被离开。穆德奉命实行监听事变，斯科莉则回到学院读书。
　　某日国集会会议员麦特森（Raymond J. Barry 饰）向穆德透露一条消息，称在波多黎各吸取到外星人的电讯。为了在特种步队之前找到外星人的证据，穆德只身前去。得知消息的斯科莉赶到穆德住处，从电脑中的游客名单中找到线索，尾随来到波多黎各。
　　在波多黎各阿雷希伯，穆德偶遇一个本地人，并从他手里得到一幅外星人的画。但不久后此人便古怪死去。穆德终极可否找到外星人来访的证据？