传说在太古期间，各大山各洪流都有保卫灵等待。而智异山的保卫神则是九越灵（崔振赫 饰），由于眼见了人间一起变乱，进而对变乱的女主角尹西花（李沇熹 饰）产生了爱意，乃至不吝放弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵需服从九家之书的三项规定，而由于不测，九越灵未能服从，留下了西花和他们方才出生的孩子。而西花把儿子扬弃江中，被巨贾朴武率所收养，长成了热血冲动，布满好奇心的崔江置（李昇基 饰）。而另一边，不满期间对女性的界说，想要活出本身本性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）由于一次观察，和江置邂逅，对江置产生了一种痛惜之情，而二人也在一系列的变乱中萌生了爱意。
　　半人半兽的江置，在一系列的变乱里，探求成为人类的步伐，而他也在这个进程中劳绩了勇气、爱情及力气。