少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才华，尤其善于吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶尔一次机遇，忠志救济了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边沿的青年成为了好朋侪。健二发愤出人头地，坐上大哥的位置，为此不择本领；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福到临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，全部精美向往刹时化作泡影……