故事产生在隋朝末年，大将军江成峰（王瑞林 饰）和政敌石涛（王刚 饰）之间的明枪暗箭已经到达了白热化的程度。石涛要挟义子石惊天（邵峰 饰），要求后者为本身提供保护。石惊天的真实身份是石头僧人（金超群 饰）的亲生儿子。
　　一次偶尔之中，石惊天邂逅了石头僧人的义女阿舍（杨丽菁 饰），两人坠入爱河，他们的感情使得石头僧人同旧爱白玉观音（刘雪华 饰）之间的爱恨情仇再度浮出水面。白玉观音情场失意痴迷于修炼武功走火入魔成为祸殃一方的魔头，为了使她改邪归正，石头僧人在徒弟阿得（徐静蕾 饰）的资助下同其一决高下，终极使白玉观音顿悟。