在云南古城的朝晨，几个年轻人开始了他们一天的生存：交警杨乐（余文乐 饰）在执勤时爱上了接送孩子们的幼儿园聋哑西席秦小悠（高圆圆 饰）；中日混血的大门生福田诚（铃木仁 饰）进入某剧组，为日本明星水野裕子（三宅尚子 饰）担当翻译助理。杨乐托付表哥查问到了秦小悠的环境，并在小悠因身患绝症返回故乡时一起跟随；福田诚受色咪咪的剧组男主角拖累，遭到水野裕子误会，然而他靠诚挚终于冲动了后者。杨乐与小悠陷入爱河，二人有了爱情的结晶，然而此时小悠的病情恶化……另一方面，水野裕子完成拍摄，即将返回日本。杨乐与小悠，福田和水野，四个年轻人站到了各自的爱情路口……