依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐空想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼观看着统统。虽在民代主席后父的资助下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的付托将之退回，而是擅自拆阅查察：内里除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。当时日本在二战中败北，在台日籍西席（中孝介）随日军退却时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为笔墨，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。
　　在台湾留学、事变的日本女孩友子（田中千绘）故意成为模特，却被以为形象过期只能做认真日本超等“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演失事件的公关。按老例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子本来联结了日本某乐团，但民代对峙用本地乐团，友子无奈与包罗阿嘉在内的几个年龄、事变、本性都有较大差别的本地音乐喜好者——因不测变乱失掉幸福生存的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店店员水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了事变搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台演出履历，临时组建的乐团时有抵牾产生，友子常被气得火冒三丈，最有履历的阿嘉气她最甚。
　　屡有调解的乐团成员——茂伯、兜销客家小米酒的马拉桑（马念先）先后代替贝斯手参加乐团，不停不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底扫兴的友子决定放弃在台的事变回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事冲动，嘱咐阿嘉肯定要将信件送至当事人手中。两边虽没开口表明，但爱情的力气无疑是巨大的，阿嘉由于友子重新拥有了寻求音乐空想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地点被找到，阿嘉也被友子见告她已接到日本唱片公司的事变邀约。