斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个贫乏潦倒的夫君，误打误撞之中来到了活动马戏团，在这里，他依附着本身的聪明才智为本身某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的恋人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）事变。从这两小我私家身上，斯坦顿学会了怎样依靠巧舌如簧和敏锐观察来发挥观众们眼中的“邪术”。
　　与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。终极，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们可以或许靠本身的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年已往，固然斯坦顿在占卜圈已经小闻名气，但他并不满意，渴望更多的款子。此时，一个名叫莉莉丝（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）的女人出如今了他面前。