年龄末年，吴国和越国因战争结下仇怨。吴王夫差为父报仇，在伍子胥的帮手下午夜勤兵。对劲之时的勾践铸成“王者之剑”，欲灭吴国而后快。不想，夫差已攻进“剑庐”，伍子胥领兵已度过大年夜江。勾践大年夜北。大年夜兵压境，越国危在朝夕，范蠡提出降吴的主张。为保存一线复国的机缘，勾践担负了范蠡的定见，降吴为奴。勾践今后为吴王养马、拉车，为了复国的大志受尽屈辱。轻易偷生中，沉着等候着。伍子胥觉得不杀勾践必留后患，夫差却不觉得然，一个亡国的奴才，是翻不起甚么大年夜浪来的。太宰伯噽向夫差荐上越女西施。在伯噽府，夫差见到了斑斓绝伦的西施，为她的美貌所倾倒。伍子胥劝说吴王，切不成信任勾践。但勾践的谨慎行事，使得吴王渐渐地放松了鉴戒，伍子胥的全数谏言也被他当作耳旁之风。勾践和范蠡在暗中渐渐获得了起色，并被夫差准予回越国。归国后勾践仿照还是谨慎从事，一点一滴地积蓄气力，疗养生息。伍子胥几次劝止意欲北进做霸主的吴王，终究却被夫差赐死。吴国气力立即减弱。勾践终究获得了机缘，举兵复国。苏州破城之日，勾践率雄师在伍子胥自刎之地向其致敬。败于勾践之手的夫差也拔剑自刎。越王勾践，终究历经十数年的卧薪尝胆、韬光养晦、励精图治，实现了复国的大年夜志。