音乐厅中传来枪声，观众们一片惶恐。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）扣问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。越日该女子在被杀之前报告理查德必须制止特工构造“三十九级台阶”将国度机密偷偷送出英国。汉内为了证明本身并不是杀人凶手无奈前去苏格兰高地探求线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子资助，但她却立刻向警员密告了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹传授，但随即被陷害入狱。荣幸逃脱后又由于帕梅拉的密告被两位伪装成便衣警员的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了相互的信托，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了前次就见过的演出。他向号称可以答复任何题目的“影象老师”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……
　　希区柯克曾说“影象老师“是他最喜好的脚色之一，这个脚色创建在一个名叫达塔斯的真人底子上，他本身小时间在伦敦看过他的演出。